TFOVIS

Emisiones Bursátiles

TFOVICB 16U: $7,000 mdp

FOVISCB 17U: $6,845 mdp

FOVISCB 17-2U: $3,154 mdp

FOVISCB 18U: $12,000 mdp

Estructuración de la emisión

Coordinación del proceso de calificación

Elaboración del Prospecto y Suplemento

Apoyo en contratación y coordinación
de los participantes en la transacción

Reuniones con inversionistas (Road-Show)

Ahorro en costos de emisión

Reducción en tasas vs últimas transacciones

Desarrollo de modelo financiero con escenarios de sensibilidad

Emisión 2016

1era. emisión donde el Fondo cuenta con la facultad
de ceder la Constancia Residual

Emisión 2017

Desarrollo de información sobre la cartera del
FOVISSSTE para inversionistas

Emisión 2018

Bono respaldado por hipotecas más grande y sobre
demandado en la historia del mercado de valores

SHIF

Línea de Almacenamiento SHF

2016: $3,000 mdp

2017: $12,000 mdp

Estructuración de la línea

Apoyo en la obtención de Term Sheet preliminar con fondeadores

Apoyo en las negociaciones finales con la SHF

Ahorro en tiempos: Ejecución de la línea en 3 meses

En el caso del tramo en UDIS para 2017, además:

Obtención de línea en UDIs por un monto récord

Reducción en la tasa de fondeo bancario contra antecedentes del Fondo